Acquisitions

 

Les experts de Coffra vous assistent dans toutes les phases du processus transactionnel, afin de vous permettre d’optimiser les conditions d’acquisition. Nous intervenons notamment pour:

  • Définir une stratégie de croissance externe et des critères d’acquisition
  • Identifier des cibles potentielles
  • L’analyse commerciale, stratégique, humaine et financière des cibles retenues, étude des synergies
  • La revue du business plan (principaux leviers, risques et opportunités)
  • L’évaluation de la faisabilité de l’opération d’acquisition / cession évaluation
  • La réalisation de due diligence comptable et financière
  • Dans l’ingénierie financière : structuration et recherche de financement ; montages à effet de levier (LBO, MBO…)
  • La coordination des travaux effectués en data-room / due diligence
  • L’assistance dans les négociations et le conseil sur la valeur et le prix
  • L’assistance à la conception et à la rédaction de lettres d’intention, assistance aux négociations
  • L’assistance à l’élaboration du montage financier d’acquisition
  • La revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, y compris la garantie de passif
  • L’assistance aux négociations finales
  • L’assistance à la rédaction du contrat d’acquisition, notamment la définition des principes comptables, des mécanismes d’ajustement de prix, des garanties et des déclarations
  • Le conseil pour l’intégration des sociétés acquises
  • Le suivi de la transaction (ajustement de prix ; vérification de la dette contractuelle ; suivi des conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles ; établissement du bilan d’ouverture)