Cessions

 

Les experts de Coffra vous assistent dans toutes les phases du processus transactionnel afin de vous permettre d’optimiser les conditions de cession d’un actif ou d’une participation. Ceci couvre notamment les prestations suivantes :

  • Etude stratégique préalable à une révision de périmètre (analyse de rentabilité, rendement des capitaux investis, position au regard du droit de la concurrence…)
  • Analyse du contexte et des conditions de l’opération
  • Ingénierie financière
  • Analyse du montage juridique et fiscal
  • Réalisation d’une due diligence vendeur (Vendor Due Diligence)
  • Elaboration d’un dossier argumenté
  • Préparation du dossier d’information et définition de plusieurs approches de valorisation (méthodes analogiques et actualisation des flux de trésorerie libres)
  • Appréciation de la pertinence des critères d’évaluation et de l’approche de valorisation proposée
  • Obtenir une opinion sur le caractère équitable des modalités financières d’une transaction
  • Assister le vendeur dans les négociations avec les acquéreurs potentiels, leurs banquiers, leurs conseils (assistance à la négociation, montage juridique, structuration financière…)
  • Assistance au regard du droit de la concurrence
  • Organisation, administration et suivi de la data-room
  • Revue des aspects financiers inclus dans les contrats juridiques, y compris la garantie de passif
  • Assistance aux négociations finales
  • Assistance à la négociation des accords et du contrat de vente